Медведь рассказывает Нине о том, что баба Зоя намеренно хотела сделать из Женьки ведьму. В разговоре Георгия с Веркой выясняется, что раньше жена Дмитрия помогала любовнику в его "черных" делах. Также становится известно, что в роду Федора была ведьма. Кот приходит в себя, он называет Женьку "хозяйкой озера" и рассказывает о том, что она убила его друзей. Он просит отпустить его в город к сестре.