Георгий нападает на Федора в деревенском доме Женьки. Злодей пытается убить милиционера. Женька прогоняет Витьку и Мишку. Баба Зоя, пришедшая в логово к Медведю, замечает, как он отдает свой нож парню. Вера добралась до города и передала Димкино письмо начальнику милиции. Игнат и Федор находят еще один человеческий череп в сумке Георгия.