Венька забирает папку с фотографиями, которую забыл у него Димка. Семен уходит от Маши и уезжает в город, по дороге он чуть не сбивает человека. В лесу Медведь останавливает драку Мишки и Витьки. Федор и еще двое ментов приехали, чтоб арестовать Мишку, но он уходит в лес. Ведьма предлагает Сипатому второй нож за жизнь Степана и графа. Графу удается сделать фотографию Сипатого...