Вера рассказывает Федору, что нет никакой ведьмы, а есть убийца – Георгий. Сейчас он скрывается где-то в деревне и в школу возвращаться не собирается. Она просит мужчину не говорить об этом никому. Но Федор ей не верит и требует доказательств. В деревне пропадает Пастух. В лесу находят его одежду и велосипед. Пушкин уверен, что его забрала ведьма.