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죽은 뮤지션의 시체를 본 아이가 거대한 망치를 보았다고 주장하여 목격 장소를 추정하는 에피소드. FBI요원들은 한달이 넘도록 의식불명인 레나(손예나)의 정체를 파악하기 위해 고심중이고, 코난은 막연하게 증언을 하는 아이를 파악하며 거짓말이 아니라는 혼도(문재수)의 모습을 보며 혼도(문재수)가 레나(손예나)와 관련이 있다는 것을 발견한다.
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