Jázmin hercegnő ráveszi Aladdint, a tolvajt, hogy segítsen neki megszerezni egy titkos fegyvert, amellyel megtörheti a gonosz Dzsafar nagyvezír hatalmát apja, a szultán felett, és így városuk, Agrabah megmenekülhet. Storybrookban a gonosz királynő csellel felfedi Emma titkát, hogy bizalmatlanságot ébresszen közte és a szülei, valamint Hook között.