A hősök erejüket egyesítve próbálják megfékezni a világukat megsemmisüléssel fenyegető átkot, eközben Storybrooke-ban Henry arra készül, miután Emma hitevesztetten elhagyta a várost, hogy maga szálljon szembe a Fekete Tündérrel. Goldnak sikerül felkutatnia Belle-t, és Gideon megmentése érdekében végül ő is a Fekete Tündér ellen fordul, az azonban olyan csapdát állított mindnyájuk számára, amelyet az ő legyőzésével sem sikerülhet elkerülni.