A Sohaországban ragadt Hook összefog Tigrisliliommal, az indiánlánnyal, hogy megmeneküljön az Elveszett Fiúk elől és visszajuthasson Emmához. Storybrookban Regina új varázslaton dolgozik, amivel megtörheti az álomátkot, amellyel a Fekete Tündér sújtotta Hófehérkét és Davidet. Visszapillantásban megláthatjuk, hogy a nagy átok idején a pár mekkora áldozatot hozott azért, hogy Emma végül beteljesíthesse küldetését. A Fekete Tündér, oldalán Gideonnal megjelenik Gold boltjában és közli, hogy arra számít, Gold önként fog az oldalára állni.