Archer, Redd és Hayes őrnagy egy xindi kemocit finomító felrobbantására készül. A kemocit a Florida ellen bevetett fegyver legfontosabb része. Elfogják a vezetőt, Gralikot. Amikor Gralikot szembesítik a kemocit céljával, a xindi úgy dönt, hogy segít a csapatnak. A terv már az, hogy szabotálják az anyagot, így a szállítmányt követhetik a célig. Azonban Degra, a vevő, eltűnik egy energiaportálban. De Archer számára kiderül, hogy nem minden xindi az ellensége.