Térbeli anomáliák gyötrik az Enterprise-t, amikor a hajó egy idegen hajóval találkozik, amelyet megtámadtak, a legénységét megölték. Aztán az Enterprise-t is megtámadják, a nélkülözhetetlen készleteket ellopják. Az idegeneket Phlox osszariánokként azonosítja. Az idegen hajó ionnyoma egy hatalmas mesterséges gömbhöz vezeti, amelyet egy álcázómező takar. Az Enterprise legénysége visszaszerzi az ellopott rakományt. Hoshi néhány olyan jelet talál,ami xinditől származik. Ezután Archer a kalózhajót csapdába csalja, hogy letölthesse a teljes adatbázisukat.