Az Enterprise egy lakatlan bolygóra talál, amelyre leszállva Archer, Reed, T'Pol és Hoshi egy xindi kompot és egy holttestet talál. A három ember hamarosan különböző fajokká kezd mutálódni, és egy "Urquat" nevű helyet kezdenek keresni. A hatás T'Polt kevésbé érinti. Az egység tagjai egy mutagenikus vírus áldozatai, amelyet a már kihalt loque'eque faj hozott létre, hogy fenntartsa a faját. Urquat már csak rom. Később két csillaghajó áll orbitális pályára, és egy idegen közli, hogy megölnek minden mutálódott egyént. Az idegen leszálló csapata elleni harc után a mutálódott embereket sikerül eredeti formájukra visszahozni, köszönhetően egy T'Pol testéből kifejlesztett antivírusnak. Phlox az antivírust az idegenek is átadja. Azonban Archer ragaszkodik hozzá, hogy a vírusból megtartsanak egy mintát a kihalt faj egy utolsó emlékeként.