Экипаж «Сирены» прибывает на орбиту Коппелиуса — родного мира Соджи. На них нападает Нарек, однако затем рядом появляется куб Борг, ведомый Седьмой-из-девяти. Оборонные системы планеты сбивают все три корабля. Пикар теряет сознание, и Джурати узнаёт, что он умирает. Пикар признаётся в этом всем. Седьмая-из-девяти, Элнор и бывшие дроны пережили падение и восстанавливают куб. Раффи использует системы дальнего обнаружения куба и узнаёт, что скоро на орбиту прибудет флот из 218 ромуланских «Боевых птиц». Экипаж «Сирены» обнаруживает поселение синтетиков и одного из их создателей — Алтана Иниго Сунга, сына создателя Дейты Нуньена Сунга. Они предупреждают синтетиков о ромуланском флоте. Нарек попадает в плен к ним.