Bonnie wierzy, że jej regularnie powracające sny o trumnach Klausa, pozwolą jej znaleźć sposób jak go zabić. Sny również doprowadzają Bonnie do spotkania z jej matką, Abby, której Bonnie nie widziała przez 15 lat. W odosobnionym domu Abby, Bonnie i Elena poznają Jamiego, młodego mężczyznę, któremu kiedyś pomogła Abby. Nagłe pojawienie się Bonnie całkowicie zaskakuje Abby, lecz stara się wytłumaczyć ze swojej przeszłości. Tyler zwraca się do nieprzewidywlnego sojusznika podczas swojej misji odzyskiwania wolnej woli. Damon jest zaciekawiony Dr. Fell, nową przyjaciółką Alarica. Klaus zawzięcie kontynuuje negocjacje ze Stefanem, dotyczące przejęcia trumien zawierających członków jego rodziny.