Stefan ukrył trumny z ciałami członków rodziny Klausa, a Klaus zastosuje przemoc, by przekonać Damona i Elenę, że nikt nie jest bezpieczny, dopóki on nie odnajdzie Stefana i nie odzyska swojej rodziny. Tyler nadal w pełni będzie korzystał ze swoich nowych umiejętności jako hybryda, jednak musi się też zmierzyć z niepokojącymi konsekwencjami swoich czynów. Po przerażającym incydencie, Elena i Alaric są coraz bardziej zaniepokojeni nastawieniem i bezpieczeństwem Jeremy'ego. Alaric poznaje piękną Dr Fell, która jest zaintrygowana jego niezwykłymi zdolnościami leczniczymi. Podczas próby zawarcia umowy z Klausem, Elena przekazuje mu wieści, które są dla niego szokujące.