Rio opuścił wioskę Ludu Duchów i udał się do ojczyzny swoich rodziców, Yaugumo. Nie mogąc znaleźć żadnych informacji na ich temat, Rio szuka i spotyka głowę małej wioski w Królestwie Karasuki, Yubę. Kiedy Rio wyjawia Yubie imiona swoich rodziców, ta jest zszokowana - łączy ich głęboka więź. Zgodnie z zaleceniem Yuby, Rio decyduje się zamieszkać w wiosce i tak zaczyna się spokojne, szczęśliwe życie u boku mieszkańców wioski, w tym jego kuzynki Ruri i dziewczyny o imieniu Sayo. Wkrótce pora roku zmienia się w jesień, a oni słyszą, że egzaminator podatkowy wkrótce przybędzie, aby określić wysokość ich rocznej daniny. Pewnego dnia starszy brat Sayo, Shin, wdaje się w bójkę z mężczyznami z sąsiedniej wioski.