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10년 후의 은탁(김고은)의 모습을 보고 검을 뽑겠다고 마음 먹은 도깨비(공유). 그런 도깨비의 부탁에 은탁은 눈물을 흘리며 상상치 못한 대답을 내놓는다. 한편, 덕화(육성재)와 써니(유인나)를 만나러 간 저승사자(이동욱). 써니는 저승사자와 함께 나온 덕화에게 큰 관심을 보이는데...
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