Timon mange un insecte venimeux, et en meurt. Il arrive au paradis des suricates où un ange consulte le résumé de sa vie. Voyant que Timon fut désagréable avec son entourage pendant toute sa vie, l'ange le condamne à l'enfer éternel. Timon prie pour se racheter et l'ange lui accorda une chance. Pour être admis au paradis des suricates, Timon doit retourner sur Terre et accomplir une bonne action. Timon profite alors de cette chance qui lui ait donné pour rester le plus longtemps sur terre sans accomplir de bonnes actions, mais quand Pumbaa se retrouve en danger de mort, il n'a pas d'autre choix que de se sacrifier...