Les deux compères sont en Espagne, et s'amusent tous les deux à jouer au toréro, Timon interprète le matador et Pumbaa le taureau. Malheureusement, le phacochère se fait capturer par deux dresseurs de taureaux, ceux-ci pensent que Pumbaa (dans un costume de taureau) va remplacer le grand El Toro, qui n'est plus au mieux de sa forme. Timon se rue vers la corrida pour aller libérer son ami...