牛郎年幼时与家人失散,被孤儿黄阿马收养,二人相依为命,以兄弟相称。在天宫负责编织云彩的仙女织女,为了编织布匹给王母娘娘贺寿,而到凡间找颜色。织女在凡间一次偶遇中邂逅牛郎。牛郎农田的稻谷被织女取去颜色后枯萎,令农田失收,无法缴交田租,地主便没收牛郎最痛爱的牛——“阿狗”去拍卖。织女内疚,其好友喜鹊为帮牛郎,私自运用财神比干库房的金钱,令阿马在赌坊里赢钱,赎回“阿狗”。比干上告王母,王母扣除喜鹊的功德珠。比干施法令阿马的钱变成石头,拍卖官发现阿马的钱是假的,阿马当场被官员带走。牛郎为救阿马,不惜往树海森林寻找宝藏,织女为了帮助牛郎也进入树海,二人遇上被贬下凡间做山神的姥姥而身陷险境。