行动中,小分队临时政委黄亦峰却屡屡发现加藤贤二和左云之间有疑点,加之行动路线被日军跟踪,黄亦峰更加觉得二人有重大嫌疑。国军营救队营长左忠良与小分队会面,发现自己的妹妹左云竟然在队伍中。兄妹二人本有矛盾,各自的任务使二人陷入难堪境地。黄亦峰把自己对左云的怀疑告知包卫国,后者果断派出战士将飞虎队秘密送走,本是万无一失的行动,护送飞虎队的战士却遭遇日军搜索队拦截,一场恶战,飞虎队脱离险境,却被半路杀出的队伍团团包围。小分队队长和政委为保证飞虎队的绝对安全,已经开始着手调查小分队成员加藤贤二以及左云的身份背景,殊不知加藤真实身份原来是反法西斯战士,一直以来在为八路军秘密输送情报,并一再要求司令员不要对任何人声张,为的是日后能为八路军继续提供情报,这一秘密多少为小分队造成影响。而其他飞虎队则被褚家寨的人挟持,领头人褚山虎等人之前是国军将士,他们想拿飞虎队换枪换炮,以便和日军战斗。