Hertig Torulf är förälskad i Lady Brysk, men kärleken är inte besvarad. Han försöker åtgärda saken med ett kärlekspulver som han har köpt av en zigenarkvinna. Men en olyckshändelse gör att pulvret slår fel. Lady Brysk blir kär i Toadie och Hubbe blir kär i Lady Brysk. Samtidigt som Lady Brysk förbereder sitt bröllop med Toadie utnyttjar hon Hubbes förälskelse för att få honom att stjäla Stora Bumbiboken...