Рудеус и Руйджерд освобождают детей из логова контрабандистов, чтобы выполнить свой контракт. Однако они забывают о собаке, запертой в клетке, за которой возвращается молодой Грейрат. К несчастью, его ловят на месте взрослые представители зверолюдей и, в результате недоразумения, отводят в их деревню, чтобы наказать...