В ходе своего расследования Фило отправляется за ответами на вопросы к Гаруспике — колдунье из рода фей. Виньетт удается сблизиться с новоприобретенной семьей несмотря на подозрения главаря. В парламенте появляется новое действующее лицо, которое может нарушить баланс сил. Имоджен вводит соседа-фавна в круг своих знакомых.