Мистер Голд принимает решение противостоять Пэну, но спасет ли он Генри, или поддастся словам пророчества о том, что мальчик станет его погибелью? Нил оказывается в Нетландии под стражей одного из самых преданных Пэну Потерянных мальчиков. Дэвид продолжает бороться с ядом Ночных Кошмаров, который все больше распространяется по его организму, грозя убить его. В прошлом, в Зачарованном лесу Румпельштильцхен отправляется на поиски своего пропавшего сына Бейлфайра, ушедшего за таинственным незнакомцем, который ворует детей с помощью музыки.