У Фила неизлечимая болезнь — он совершенно не умеет врать. А вот у Максим врёт просто виртуозно, но Алёша так же виртуозно разрушает его планы. Кисегач просит Быкова присмотреть за Илюшей, Быков просит присмотреть за Илюшей Софью. В результате малыш исчезает. Кто виноват и что делать?