Сашеньку отнимают у Фроси и увозят. Сомов уводит несчастную женщину с собой. Есин знакомит Марину с Глафирой, которая будет играть роль бабки-колдуньи. Руслан получает предложение заниматься рекламой Глафиры среди постояльцев. Виталий и Семин отводят Прохора в поселок. Лариса замечает Фросю и Сомова у придорожной гостиницы.