Пол по прозвищу «Иисус» приглашает Рика с помощниками посетить его общину под названием Хиллтоп, обещая поспособствовать установлению взаимовыгодных связей. Группа из Александрии отправляется к соратникам Пола на разведку. Глава Хиллтопа предлагает гостям, чей поселок нуждается в продовольствии, наладить торговлю. Мэгги выступает в роли дипломата и заключает договор с новыми соседями. Но цена сотрудничества очень высока...