Катю после долгих допросов увольняют из органов. В Вашингтоне ФБР ищет крота — высокопоставленного руководителя одной из американских спецслужб с оперативным псевдонимом «Киплинг». Бессонов, чтобы отвести подозрение от Киплинга, фабрикует запись допроса Мустафы, и через Снегура и Лэмпарда эта запись попадает в ЦРУ. Агент КГБ Гаприндашвили получает информацию о том, что в бейрутской резидентуре КГБ работает крот. ЦРУ направляет в Москву Лэмпарда, чтобы возобновить канал связи со Снегуром. Чайкин встречается с Лэмпардом, и тот передает ему информацию, что Мустафа собирается в СССР.