Сотрудники СК приезжают на обыск в магазин, но там им явно не рады: владельцы достают ножи и устраивают потасовку. Позже становится понятно, почему коммерсанты не хотели никого пускать внутрь… В апельсинах, обнаруженных в квартире отравленной семьи, эксперты находят сильный яд. Брагин и Бобровский выезжают в лабораторию, где велись разработки вещества, входящего в состав яда. Неожиданно Юрию приходит идея, что объектом отравления была не семья, а кто-то из их высокопоставленных гостей…