Брагин возвращается из длительной командировки в родной Петербург. Вдали от дома он провёл целый год, занимаясь серьёзным уголовным делом. Дома Юрий узнаёт, что глава Первого следственного отдела Первого управления ГСУ Мальцев собирается уйти на пенсию, и руководящая должность вот-вот станет вакантной. По убеждению многих, именно Брагин - наиболее подходящий кандидат на повышение.