Pauline engravida após um caso de uma noite com Lukas. Mas há algo errado com a sua gravidez. Quando Lukas revela que é o filho do diabo reencarnado e herdeiro do inferno, tudo muda de figura. Numa luta entre anjos e demónios, a gravidez de Pauline também lhe dá poderes sobrenaturais. Ela torna-se na força decisiva na épica batalha entre o bem e o mal.