Gloomy, um pequeno urso abandonado, é resgatado por Pitty (o menino). No início, ele é fofo e aconchegante, mas torna-se mais selvagem à medida que cresce. Uma vez que os ursos não se ligam às pessoas como os cães por natureza, Gloomy ataca Pitty mesmo sendo o seu dono. Assim, Gloomy tem sangue nele devido a mordidas e/ou arranhões de Pitty.