Rodolfo elogia a beleza de Sinhá Moça e ela permite que ele viaje a seu lado. Ricardo conta a Ana do Véu sobre a chegada de Rodolfo. Ela adora saber, pois quando eles se casarem, ela poderá enfim tirar o véu que lhe cobre o rosto. Sinhá fala sobre Castro Alves e, por um momento, pensa que Rodolfo é um abolicionista. Mas Rodolfo finge não defender esta causa, declamando versos de amor. Os pais de Ana do Véu ficam exultantes ao saberem da chegada de Rodolfo. Nina diz que fez uma promessa a Santa Rita: caso Rodolfo não se interesse por Ana, ela será freira. Sinhá não deixa que Rodolfo o ajude com as bagagens com medo da reação do pai. O barão mal fala com Sinhá quando ela desembarca. Doutor Fontes recomenda que Rodolfo esqueça o partido republicano. Rodolfo concorda abrir mão de seus ideais para se aproximar de Sinhá. O Barão descobre que houve uma fuga de escravos na sua fazenda. Fontes revela a Rodolfo que Ana do Véu está prometida a ele.