Po śmierci króla Kraków pogrążony jest w żałobie. Nadal nie wiadomo, czy Kazimierz przejmie koronę i dostanie akceptację papieża. Sytuację na Wawelu komplikuje pojawienie się Jolenty, nieślubnej córki Kazimierza. Dziewczynka została przysłana przez Elżbietę, siostrę Kazimierza i królową Węgier, z ostrzeżeniem, że dziecku grozi niebezpieczeństwo. Biskup krakowski Grot i archidiakon Jarosław obawiają się dezaprobaty papieża. Załamana Anna nie potrafi wybaczyć mężowi. Tymczasem Olgierd podsłuchuje rozmowę tajemniczych Węgrów w karczmie i decyduje się zawrócić z drogi powrotnej na Litwę.