Generał Custer, dowódca grupy krwawo pacyfikującej Dziki Zachód, wraz ze swoimi żołnierzami napada na obóz indiański. Wielu Czejenów zostaje rannych. Tańcząca Chmura dostaje się do niewoli. Dr Quinn otrzymuje pozwolenie od generała na opatrzenie ran pojmanemu szamanowi. Mike i jej przyjaciel Byron Sully postanawiają skorzystać z nadarzającej się okazji i uwolnić więźnia. Tymczasem Olive Davis otwiera całkiem przyzwoitą tancbudę. Nieśmiały Matthew Cooper ma wreszcie okazję poznać partnerkę swego życia.