Statek podróżuje do Deep Space Station K7, aby pilnować przesyłki zboża związanego z Planetą Shermana. Po przybyciu handlowiec Cyrano Jones daje porucznikowi Uhurę trybunę, z dramatycznymi konsekwencjami. Kirk i załoga również muszą poradzić sobie z przybyciem kapitana Kolotha i jego krążownika Kledonów, ale plemiona niespodziewanie ujawniają spisek, by zatruć ziarno.