Dzieci przemierzają miejscowość we Francji w poszukiwaniu Constance z pomocą starej znajomej. Gdy dorośli odkrywają, dokąd wybrały się dzieci, Rhonda oddziela się, by znaleźć pana Benedicta i Temperówę. Constance zostaje porwana przez dawnego wroga, który próbuje znaleźć przyczynę swojej porażki. Gdy metody Kurtyny okazują się mieć katastrofalne skutki uboczne, jego pomagierzy szukają rozwiązania. Temperówa zaczyna wątpić, czy pan Benedict nadal chce uciec.