Lata dwudzieste XIX wieku. Traper Elias Wakefield postanawia opuścić rodzinne Kentucky. Wraz z synem wyrusza do Teksasu, by tam spróbować szczęścia. Po drodze dołącza do nich Hanna, której obecność krzyżuje wiele planów trapera. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy inna kobieta zaczyna interesować się Eliasem.