II wojna światowa, 1942 r. Japończycy i Brytyjczycy okupują wyspę archipelagu Nowe Hebrydy na Oceanie Spokojnym. Brytyjski patrol otrzymuje zadanie przejęcia japońskiej stacji nadawczej i nadania stamtąd fałszywych komunikatów. Na czele oddziału staje pułkownik Thompson (Harry Andrews). Żołnierzem, od którego zależy powodzenie misji, jest porucznik Sam Lawson (Cliff Robertson) - Amerykanin, który biegle mówi po japońsku. Podczas wykonywania zadania towarzyszą mu szeregowiec Tosh Hearne (Michael Caine), który jest z nim w konflikcie, oraz nierozgarnięty kapitan Hornsby (Denholm Elliott). Podczas misji Hearne i Lawson odkryją, że więcej ich łączy niż dzieli.