Leonardo verhuist naar Milaan, vastbesloten om de bescherming van de regent hertog Ludovico Sforza te verkrijgen. Wanneer de werkelijkheid minder aantrekkelijk blijkt dan verwacht en Leonardo wordt gevraagd zich te wijden aan een grote theatervoorstelling in plaats van aan een schilderij, is het een nieuwe ontmoeting die hem helpt zijn verbeelding te bevrijden, waardoor hij in de theatervoorstelling een grote kans ziet.