Catherine's politieke capaciteiten worden op de proef gesteld wanneer ze de kans krijgt om met Peter en Velementov naar het buitenland te reizen om met de Zweedse koning te praten over het beëindigen van de oorlog. Velementov ziet eindelijk het potentieel van haar leiderschap en besluit de staatsgreep te steunen. Terug in het paleis wil Leo het hof verlaten. Marial probeert hem daar te houden door hem over de staatsgreep te vertellen.