레이첼은 자신의 전 약혼자 배리와 단짝이었던 민디가 이혼을 한다는 사실을 알게 된다. 이에 친구들은 로스는 캐롤과, 레이첼은 배리와 지금까지 관계를 유지해 살았더라면 어땠을지 상상한다. 챈들러는 회사를 그만두고 유머를 짓는 일을 하고 피비는 주식투자가가 되는 제의를 받아 들여 주식투자가가 되어 있다. 조이는 드라마에 계속 등장하고 레이첼은 베리와 결혼을 한다. 로스는 캐롤이 레즈비언임을 깨닫지 못하고 모니카는 살을 빼지 않아 뚱뚱한 상태다. 그럼에도 모니카와 챈들러는 커플이 되고, 로스와 레이첼은 이혼을 한 후 서로에게 위로를 해 주고, 피비는 카페에서 노래를 부르게 된다.