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탈의파로부터 죽음의 선고를 받은 지아! 이무기가 몸을 옮기는 방법을 알아낸 이연은 탈의파를 찾아가 이무기를 잡겠다고 하지만, 탈의파는 냉정히 이연을 내친다. 시시각각 다가오는 운명 앞에서 생각 밖의 조력자, 배신자가 나타나고, 이연은 최후의 선택을 하는데!
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