Rattilus riesce a distruggere la nave Predacon e l'agente Ravage con questa. Granchior viene distrutto a causa di un missile automatico partito per errore. Nel frattempo Black Arachnia e Grifo trovano ciò che Megatron in realtà è venuto a cercare sulla Terra: l'Arca, la nave che trasportava gli Autobot e i Decepticon che si scontreranno nella Grande Guerra del 1984. Dopo aver violato il sistema di difesa del Teletraan I (il computer semi-senziente dell'arca), Megatron procede alla sala di controllo e lancia un'esplosione di energia sul corpo dormiente di Commander, provocando una tempesta che fa variare il tempo e inizia a cancellare i Maximal dalla realtà.