Klaus vuole lasciare la città portando con se' Elena ma trova un nemico inaspettato ad ostacolarlo. Bonnie chiede aiuto a Abby per un incantesimo difficile. Elena è determinata a proteggere Caroline, Damon e Stefan chiedono aiuto a Tyler mentre Bonnie e Jeremy corrono un grosso rischio per assicurarsi che l'incantesimo sia efficace.