Toby nagy bajban van, mert nem ment el az esti randevúra, Happy pedig emiatt rendkívül dühös és kiengesztelhetetlen. Walter arra kéri Tobyt, felejtse el a munkahelyi kapcsolatot, de ő jó ellenérvként megmutatja az előző heti diagramjából megmaradt rajzot. Ma a csapat egy koronatanú védelmében vesz részt, aki egy veszélyes dél-amerikai szindikátus vezetőjének a tárgyalásán fog tanúskodni, de ehhez két országon keresztül kell átvinniük, miközben a bűnözők a nyomukban vannak. Útközben kiderül, hogy ő is egy nehéz természetű zseni, aki ráadásul gyermeket vár. Happy bebizonyítja, hogy egy papírtörlőből is fegyvert lehet készíteni, Walter és Cabe pedig veszélyes behajtóként szerez járművet maguknak. Walter némi biztatást kap Paige egy elejtett mondatából és Toby is a lelkére beszél a garázsban, ezért nagy levegőt vesz és elindul megvallani az érzéseit Paige-nek.