Egy sorozatgyilkos fantomképe gondot okoz Gibbs egyik barátjának, ugyanis kísértetiesen hasonlít a fiára. Gibbs erre puhatolózni kezd a rendőrségnél, de minden igyekezete ellenére furcsa dolgok derülnek ki. Közben Tony a Bahamákra utazik egy gyakornok kíséretében, hogy elfogjon egy haditengerészt, aki meglépett a támaszpontról 200 ezer dollárral.