Kalandot keresve két fiatal pecázni indul, ahol csatlakozik hozzájuk két gyönyörű lány. Az eseménynek azonban nem várt fordulatot vesznek, és egyikőjük a vízben leli halálát. Nick és Hank felkeresik a túlélőt, Jake-et, aki azt állítja, valami lerántotta őket a víz alá. Rosalee szerint egy Naiad állhat a történtek mögött. Renard százados szerint azonban lehet, hogy Adalind bocsátotta áruba a születendő királyi sarjat...