A Sötét Mágus, nem más, mint Fogatűhegy Szárnyabőr, aki ráadásul még Janó régi ismerőse is. Janó úgy határoz léghajóval ered nyomába a fergetegnek, ahol reményei szerint megtalálhatja a denevért és a harmatcseppeket is, azonban az akció nem marad meglepetésektől mentes.