Harry Potter családjával egy San Francisco-i apartmanba költözik. A Torok nevű csúnya és gonosz troll kiveti hálóját a kis Wendyre, és egy másik dimenzióból kilépve megszállja a kislányt. Az apartman ugyanis egy törésvonalon nyugszik, amely átjáró a Föld és a trollok világa között. A troll a bűvös gyűrűje segítségével újabb és újabb trollokat szabadít az emberekre. A trollhadsereg segítségével Torok ellenőrzése alá akarja vonni a világot. Wendy bátyja a szomszédban élő jó boszorkány segítségével megpróbálja kiszabadítani a testvérét, és megállítani őket.